Como fazer reuniões com o cliente pelo LinkLei?

Em nossa jornada profissional, sabemos que as reuniões desempenham um papel fundamental na construção de relacionamentos, na troca de conhecimentos e na busca de soluções. Elas são um elo vital na interação com clientes, colegas e parceiros de negócios, onde ideias são compartilhadas, decisões são tomadas e estratégias são desenvolvidas.

No entanto, com a evolução do cenário global e as demandas cada vez mais dinâmicas do mundo moderno, a realização de reuniões presenciais nem sempre é a opção mais prática ou conveniente. A flexibilidade de se encontrar virtualmente tornou-se não apenas uma alternativa viável, mas também uma necessidade em nossa era digital.

Nesse contexto, a ferramenta de "Reunião" no LinkLei se destaca como uma solução essencial para a gestão eficaz desses encontros profissionais. Ela oferece a flexibilidade necessária para que você realize reuniões de maneira online, mantendo a qualidade e a eficácia do atendimento a seus clientes e a gestão de seus casos.

Neste guia detalhado, exploraremos como essa ferramenta pode aprimorar a sua prática jurídica, permitindo que você agende, organize e realize reuniões de forma ágil. Vamos começar. 📆

Para agendar uma reunião presencial ou on-line, siga esses passos:

Na seção de escritório, no menu do lado esquedo, clique em "Reunião" para abrir o painel que está mostrado na imagem acima. Para inserir os detalhes clique em "Agendar reunião".

Detalhes da Reunião:

1. Escolha um título claro e descritivo para a reunião, proporcionando uma visão rápida do seu objetivo.

2. Selecione a data e o horário para o encontro, garantindo que todos os participantes estejam disponíveis.

3. Defina o tempo de duração da reunião para manter o controle e a eficácia.

4. Escolha entre realizar a reunião presencial ou por vídeo chamada. A opção de vídeo chamada é uma forma conveniente de realizar reuniões diretamente na plataforma do LinkLei, economizando tempo e recursos.

5. Adicionar Participantes: Insira os e-mails dos participantes da reunião. Certifique-se de incluir todos os envolvidos para uma comunicação eficiente.

6. Informações da reunião: Utilize este campo para adicionar tópicos de discussão, links relevantes ou informações importantes relacionadas à reunião. Essas informações ajudam a estruturar a conversa, garantindo que a reunião seja produtiva e direcionada aos objetivos.

7. Salvar e Agendar: Revise todas as informações da reunião para garantir que tudo esteja correto e alinhado com o que você deseja. Clique no botão "Salvar" para confirmar o agendamento da reunião.

Alguns recursos são opcionais nessa ferramenta, como vincular a um Caso.

Vincular ao Caso (Opcional): Se a reunião estiver relacionada a um caso específico, você pode buscar pelo nome do caso e vinculá-lo à reunião. Isso auxilia na organização, mantendo todos os detalhes concentrados em um só lugar. Você pode acessar o caso do cliente e acompanhar as reuniões associadas a ele no painel que é o mais completo do seu escritório.