Como criar etiquetas/colunas em Casos?
A maneira de gerenciar o fluxo de trabalho do seu escritório adicionando colunas no Casos
Linklei
Última atualização há 9 meses
Nossa abordagem se resume a entender, antecipar e atender às necessidades do cliente da melhor maneira possível. E é por isso que as estiquetas nos Casos são tão essenciais.
Para tornar sua gestão mais produtiva, criamos um painel no modelo kanban (marcado como visão geral) que vem com 3 colunas padrão, sendo elas: Prospecção, Atendimento e Arquivado.
Prospecção:
Esta é a coluna onde você encontra todos os contatos que chegaram recentemente, mas ainda não contrataram seus serviços. É o lugar ideal para acompanhar e nutrir seus potenciais clientes. Aqui, você garante que nenhum deles seja esquecido no meio da correria do dia a dia.
Atendimento:
Quando um contato da coluna de Prospecção se torna um cliente efetivo, é hora de movê-lo para a coluna de Atendimento. Aqui, você tem uma visão clara de todos os seus clientes ativos. Isso permite que você se concentre em atender suas necessidades de forma personalizada e eficiente, construindo relacionamentos sólidos ao longo do tempo.
Arquivado:
Às vezes, um contato prospectado pode não prosseguir com os serviços jurídicos. Sem problemas! Você pode movê-lo diretamente para a coluna de Arquivado. Essa organização simplificada mantém seu CRM limpo e concentrado apenas nos contatos que realmente importam, garantindo que você esteja focado nas oportunidades mais promissoras.
Além delas, você tem a chance de adicionar colunas e personalizar quantas desejar.
Se quiser migrar um Caso para outra coluna, basta segurar na caixinha e arrastá-la até a coluna deseja.
Para fazer qualquer edição na coluna ou excluí-la basta clicar nos três pontinho a sua direita.
Importante: As colunas não poderão ser excluídas se houver casos dentro delas.
Não deixe de aproveitar essa ferramenta para aprimorar sua gestão de Casos.