Como criar casos e gerenciá-los?
Saiba as possibilidades disponível na sua pasta digital
Linklei
Última atualização há 9 meses
Ficamos sabendo que, muitas vezes, você se encontra vasculhando gavetas em busca da pasta de um cliente específico. Essa época ficou para trás com a chegada da nossa ferramenta de “Casos” no LinkLei. Na seção de "Casos" do LinkLei, você encontra uma forma eficaz de gerenciar todas as informações essenciais dos seus clientes. Imagine a pasta física de informações do cliente, mas agora em formato digital, com recursos que simplificam seu trabalho.
📂 Organização Centralizada
A ferramenta de “Casos” é a resposta para a gestão eficaz e organizada de todos os aspectos do seu trabalho jurídico. Aqui, você tem controle total sobre informações gerais, clientes, processos, documentos e muito mais, tudo em um ambiente digital seguro. Dentro de cada caso, você pode registrar seus honorários, interações com o cliente, como telefonemas e e-mails, documentos essenciais, e até mesmo monitorar os processos principais e secundários, tudo em um só lugar.
👉 Como usar funcionalidade de “Casos”
1. Crie um Caso: O primeiro passo é criar um “Novo Caso’’ e seguir as instruções de preenchimento: Título do caso (ex: Caso do cliente José); Contato do cliente; Especialidade (área de atuação na qual o caso faz parte); e Dados (informações mais detalhadas e importantes sobre o caso).
Você tem a opção de escolher o modelo que deseja visualizar esses Casos, seja em lista ou Visão Geral, que segue um modelo de Kanban.
Nesse modelo, você pode adicionar e personalizar quantas colunas desejar. Assim, fica mais fácil visualizar a categoria de cada Caso a ser trabalhado.
2. Gerencie Seus Casos: Ao clicar no respectivo caso, você abrirá um painel que reúne todas as ferramentas necessárias para uma gestão completa.
Visão Geral de Casos e Etiquetas
Além de manter informações detalhadas sobre cada caso, você pode:
1. Administrar tarefas, prazos e audiências.
2. Gerenciar honorários e horas trabalhadas usando o Timesheet.
3. Agendar reuniões com clientes.
4. Acompanhar todas as interações com o cliente, seja via WhatsApp, e-mail ou ligações.
5. Anexar documentos diretamente ao caso.
6. Adicionar processos e recursos relacionados ao caso, acompanhando seu monitoramento.
Importante: As ferramentas do escritório podem ser relacionadas se você desejar.
Ex: Ao adicionar uma tarefa na aba independente de “Tarefas, prazos e audiências”, você verá que há um campo no qual permite a relação com um “Caso”. Dessa forma, se demarcar naquela tarefa a qual caso ela se refere, isso se ela tiver um, você conseguirá visualizar e gerenciar ela no caso em que selecionou. O mesmo acontecerá para as outras ferramentas que permitem essa relação (Reuniões, Documentos e Processos), a fim de agrupar as informações do seu cliente em um único lugar.
Também existe uma forma de fazer a criação de um “Caso” de forma automática, por meio da importação ou cadastramento de processos. A aba de “Processos” funciona de forma independente, no entanto se há processos que fazem parte de um atendimento, então recomendamos que ele seja atrelado ao “Caso” do seu cliente, para que o gerenciamento seja eficiente usando apenas um paneil de controle.
Como demonstrado abaixo!
Centralize sua prática jurídica e experimente o futuro da gestão de casos agora!